L’ouverture de dossiers qui avance d’elle-même.
Un flux visuel et collaboratif par-dessus Thomson Reuters 3E : de la recherche de conflits à la création du dossier, chaque étape est suivie, chaque approbation journalisée, et chacun sait exactement où en est la demande.
3E est le système de référence. Son flux d’ouverture, lui, montre ses limites.
TIA NBI ne remplace pas 3E. Il ajoute la couche visuelle et collaborative qui manque, pendant que 3E reste le système d’enregistrement des clients, des dossiers et de la facturation.
Pas de vue d’ensemble
Il faut naviguer plusieurs écrans de 3E pour savoir où en est une demande.
Un seul intervenant à la fois
Le flux natif est séquentiel. Aucun tableau partagé, aucun état d’avancement pour les gestionnaires.
Murs éthiques gérés à la main
3E signale un conflit, mais la configuration et le suivi des barrières d’information se font hors système.
Un flux d’approbation rigide
Les étapes natives s’adaptent mal aux processus internes : révision de la facturation, cycles de correction, approbation secondaire.
Une interface d’une autre époque
Pas de mobile, pas d’intégration avec Outlook, Teams ou SharePoint, que les avocats utilisent toute la journée.
Sept stades, chacun avec un responsable clair
Chaque demande d’ouverture traverse une série de stades, chacun composé d’étapes assignées à un rôle précis. Le flux s’adapte au processus programmé dans votre instance 3E.
- 1
Saisie de la demande
L’avocat demandeur crée la demande, identifie les parties (recherche dans 3E ou création d’une nouvelle entité, avec relations), joint des pièces et soumet.
Demandeur - 2
Vérification 3E
La recherche de conflits s’exécute dans 3E. Résultats, distribution et décision se synchronisent dans l’application, en temps quasi réel.
Synchronisation automatique - 3
Configuration de la sécurité
L’équipe des conflits examine les résultats et tranche : approuver, refuser ou approuver avec un mur éthique dont elle définit le type, les personnes visées et la description.
Conflits - 4
Création du client et du dossier
L’avocat remplit les formulaires de création. Un réviseur valide avant l’envoi à 3E; le formulaire circule entre les deux jusqu’à ce que tout soit correct.
Demandeur et réviseur - 5
Révision de la sécurité
Si un mur éthique a été configuré, l’équipe TI l’implante et confirme que la barrière d’information est en place.
TI - 6
Données de facturation
Les données de facturation sont soumises et révisées selon le même cycle de soumission et de correction.
Facturation - 7
Terminé
Le client et le dossier existent dans 3E, toutes les approbations sont journalisées et le dossier est prêt pour le travail.
Tous
Ce que l’application ajoute au quotidien
Synchronisation 3E en temps réel
Lecture et écriture via les API OData et REST de 3E. Les résultats de recherche de conflits apparaissent en quelques minutes; les clients et dossiers créés dans l’application le sont directement dans 3E.
Tableau de bord partagé
Toutes les demandes en cours dans une table filtrable, triable et regroupable : par avocat demandeur, par stade, par rôle. Ce que chacun voit dépend de son rôle.
Visualisation des conflits
Les résultats de 3E dans une table claire : entité, type de correspondance, dossiers reliés, niveau de risque. Ce qui exigeait plusieurs écrans tient sur un seul.
Gestion des murs éthiques
Tout le cycle de vie : configuration par l’équipe des conflits, suivi de l’implantation par les TI, journalisation de l’approbation. L’état du mur est visible à chaque stade.
Flux fondé sur les rôles
Chaque étape est assignée à un rôle : demandeur, conflits, facturation, TI. Les rôles sont administrés par le cabinet. Le système affiche qui doit agir, et les transferts deviennent explicites.
Journal d’approbation
Chaque décision, rejet, configuration de mur, soumission et demande de correction est consignée avec le nom, le rôle, l’horodatage et les commentaires. Consultable depuis chaque demande.
Cycles de correction
Un réviseur renvoie le formulaire avec commentaires; le système suit les rondes de soumission, révision, correction et révision secondaire, sans limite.
Gestion des entités
Clients, parties adverses et parties liées sont gérés tout au long de l’ouverture. Les types d’entités sont mis à niveau dans 3E au fil du processus, de prospect à client.
Protection contre les modifications concurrentes
Une demande ouverte par quelqu’un est verrouillée; les autres voient qui la modifie.
Notifications par courriel
Un courriel automatique à chaque transfert de responsabilité, pour que la demande n’attende jamais dans une boîte de réception.
Flux personnalisable
Création en deux étapes avec approbation, données minimales puis complétées dans un délai : le flux et les formulaires s’adaptent aux besoins du cabinet et aux champs de votre 3E.
Validation des données
Des règles de validation garantissent que seules des données complètes sont acceptées avant l’envoi à 3E.
Ce que l’application ajoute à 3E
| Capacité | 3E natif | Avec NBI |
|---|---|---|
| Pipeline visuel avec suivi des stades | Non | Oui : stades colorés, progression étape par étape |
| Tableau partagé de toutes les demandes | Non | Oui : filtrable, triable, regroupable |
| Configuration et suivi des murs éthiques | Manuel | Flux guidé avec transfert aux TI et approbation |
| Assignation des étapes par rôle | Limité | Explicite : chaque étape affiche le rôle responsable |
| Cycles de correction avec suivi des révisions | Non | Oui : rondes illimitées |
| Journal d’approbation par demande | Partiel | Complet : chaque action, avec utilisateur, rôle et horodatage |
| Protection contre les modifications concurrentes | Non | Oui : indicateurs de verrouillage en temps réel |
| Interface adaptée au mobile | Non | Oui : réactive, dans n’importe quel navigateur |
| Intégration Microsoft 365 (Teams, Outlook) | Non | Native : même locataire, même authentification |
| Données hébergées chez le client | Oui (3E) | Oui (SharePoint) : aucun stockage chez un tiers |
TIA NBI ne remplace pas 3E. Il améliore l’expérience d’ouverture en apportant une interface moderne, une collaboration structurée et une visibilité complète, pendant que 3E demeure le système d’enregistrement.
Dans votre Microsoft 365, sans hébergement externe
L’application est un composant SharePoint Framework (SPFx) déployé dans le locataire Microsoft 365 du cabinet. Pas de serveur applicatif distinct, pas de dépendance à un nuage tiers.
- Demandes, rôles, historiques d’approbation et appels en attente stockés dans des listes SharePoint de votre locataire
- Authentification par votre Azure AD / Entra ID, sans identifiants distincts
- Vos politiques d’accès conditionnel, de prévention des pertes de données, de rétention et d’eDiscovery s’appliquent automatiquement
- Les appels 3E en échec sont mis en file d’attente et réessayés automatiquement
Serveur de synchronisation optionnel
Pour une synchronisation en temps réel entre 3E et SharePoint, un serveur de synchronisation léger peut être déployé dans votre propre abonnement Azure. Il ne stocke aucune donnée : SharePoint demeure la source unique de vérité. Selon votre configuration réseau, l’application peut aussi appeler 3E directement.
Montrez-nous votre flux d’ouverture actuel
Nous le reproduisons dans l’application et vous montrons une demande traverser les sept stades, de la recherche de conflits dans 3E jusqu’au dossier prêt.